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    「原力絕地評等」提供一個更數據科學化的方法,我們評鑑的是「基金經理人才能」,幫助投資人在上千檔基金中,篩選出長期穩定的優質基金。
    諾貝爾經濟學獎得主,同時也被稱為現代金融學之父的Eugene Fama與Kenneth French、Mark Carhart等人,經過嚴謹的研究發現,透過具有解釋股票報酬能力的因子(市場溢酬、規模溢酬、價值溢酬、動能溢酬),能更好的解釋每檔股票的超額報酬 ; 透過這些因子,以同樣的方法萃取出基金的超額報酬(Alpha值),能更全面的評價基金績效,並且有效地衡量基金通過主動投資管理取得超額收益的能力(又稱經理人才能)。衡量出每檔基金經理人的才能後,再綜合基金相關係數、近期表現,經理人任期、申購贖回、成本費用與周轉率等事前分析,透過「原力絕地評等方法」,控制資料探勘偏誤 ,以聯合多重檢定,逐步挑選所有優於同類且打敗所屬市場基準指標的基金,並依據檢定嚴格程度依序給予相對應的分級。
    (宗師=>大師=>武士=>徒弟=>學徒) ; 假使沒有顯著擊敗市場且優於同類型的基金,將不給予評等,此時意謂大家都一樣,根本無需挑選。
    研究團隊經過去長時間研究和市場投資經驗,證明此方法不僅可以避掉市場大幅回落的風險,被【原力絕地評等】評鑑為最優秀的基金標的,它們在未來也具有顯著的績效持續性。

    絕地評等文章說明

     

     

    年化報酬 近一年化報酬 近二年化報酬 年化風險 近一年化風險 近二年化風險 最大回撤 單月最大損失 勝率
    原力投組 12% 11% 14% 10% 7% 7% -8% -8% 78%
    MSCI世界 6% 10% 13% 13% 6% 6% -52% -17% 65%
    資料更新時間:20180522
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